Фундаментальный анализ рынка форекс – что это такое?

Фундаментальный анализ форекс. Учимся прогнозировать

Мы поможем разобраться – как грамотно анализировать ситуацию на рынке, чем хорош фундаментальный анализ форекс и как заставить его работать на себя.

 Каждый начинающий трейдер на встречается с таким понятием, как фундаментальный анализ. Считается, что без понимания принципов этого вида анализа не может быть успешной торговли.

От чего он зависит, а также чем отличается от технического – узнайте в этой статье.

Фундаментальный анализ рынка на форекс – гораздо проще, чем кажется

Множество нюансов и тонкостей присутствует в эффективной торговле на Forex, каждая из которых может являться немаловажным фактором Вашего успеха. Но одним из важнейших, основополагающих знаний является понимание принципов фундаментального анализа.

Хотя существует ещё несколько видов исследования рынка форекс, психология риска, индикаторы — без знания основ аналитики всё может пойти крахом из-за одного маленького недочёта.

Чтобы научиться проводить качественную оценку, Вы можете приобрести форекс книги или найти курсы в Вашем регионе, ну а основы Вы узнаете сегодня из этой статьи.

Определение фундаментального анализа

Фундаментальный вид исследования — это совокупность методов, путей предсказания биржевой(рыночной) стоимости той или иной компании, а также её акций, в основе которого лежит рассмотрение нескольких базовых параметров. Сюда входит оценка экономики компаний, социальных факторов, а также различных сторон государственной политики и экономического цикла.

Обычно производят трёхуровневую аналитику:

  1. Одна страна;
  2. Группа стран;
  3. Мировая экономика.

Для проведения полновесного исследования необходимо собрать достаточно большое количество данных — о деятельности торговых бирж, больших компаний, произвести анализ ставок государственных банков, ознакомиться с политической ситуацией в различных странах.

Потому фундаментальный анализ форекс считается самым сложным, но эффективным способом оценки валютного рынка. Даже одно, не значимое с первого взгляда событие, но рассмотренное в различных ситуациях, способно произвести самый неожиданный эффект на рынок.

Обратите внимание

А умение предугадывать эти события и их последствия — один из самых эффективных способов игры на бирже.

Здесь очень важны тактика и стратегия, которые поможет разработать аналитика. Но стоит помнить, что, проводя фундаментальный анализ рынка форекс, Вы должны иметь грамотный и хорошо продуманный план действий, чтобы банально не «утонуть» в море полученной информации.

Структура фундаментального анализа

До начала аналитического процесса, стоит чётко определиться с временными рамками заключаемых сделок, поскольку выбор того или иного метода изучения напрямую зависит от их длительности.

Все сделки делятся на:

  1. Внутридневные (короткие);
  2. Длительные.

Трата времени для тщательного изучения всего комплекса влияющих на курс факторов не имеет особого смысла в том случае, если Вы совершаете краткие сделки. Здесь будет вполне достаточно новостей экономического календаря вкупе с информацией, которую предоставит Ваш брокер. Внутридневная торговля основана на слабых, но внезапных новостях, провоцирующих отклонение тренда от привычного курса.

В случае же открытия длительных сделок ситуация прямо противоположная. Если Вы пользуетесь при торговле не только валютными парами — знание всех составляющих фундаментального анализа может оказаться неоценимо полезным, поскольку именно это формирует стоимость активов компаний.

Структуру фундаментальной аналитики составляют:

  • Проверка внутренних факторов. К ним могут относиться финансовый аспект работы компании, общая ситуация, действия руководства, а также планы по развитию предприятия.
  • Текущее состояние рынка. Здесь важны спрос-предложение в отдельно взятой группе активов, уровень потребности в определённом товаре. Например, спрос, а соответственно и цена нефти возрастает с приходом холодов — в осенне-зимнее время.
  • Общее положение дел в отрасли. Этот аспект важен не только для акций, но для такого вида активов, как фьючерсы. Смена положения способна спровоцировать уменьшение добычи, дисбаланс конъюнктуры на рынке, а значит — изменение стоимости вспомогательных материалов.
  • Природные факторы. Оказывают сильнейшее влияние на цены продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, энергоносители, что впоследствии может привести к колебаниям курсов валют тех государств, которые оказались затронуты этими изменениями.
  • Политико-экономические аспекты. Затрагивают принятие или изменение законов, регулирование квот, поддержку тех или иных интересов.

Инструменты фундаментального анализа

Помимо понимания структуры, практическая сторона применения фундаментального анализа форекс требует знания его инструментов, а также умение их использовать. Инструментами аналитики называют пути получения данных для оценки ситуации в настоящем и выведения прогнозов поведения биржевых цен.

Существует два основных инструмента, позволяющих провести фундаментальный анализ форекс:

  • Отчётность и статистика. Одним из наиболее значимых факторов при выборе акции, фьючерса или валюты является их реальная стоимость на данный момент времени. Это необходимо для понимания того, насколько переоценена или недооценена стоимость тех или иных активов. Когда объект акции это предприятие, анализ должен производиться на основании точных данных статистики и финансовых отчётов. А имея в распоряжении эти данные, можно спрогнозировать изменение стоимости необходимого актива.
  • Новости. Кроме точных данных существует другой способ получения информации – это новости. Они бывают не слишком точны, но легко заставляют стоимость актива расти или наоборот — снижаться. Зачастую спрос и предложение на бирже формируются наперекор самым логичным, точным прогнозам именно под влиянием новостной ленты(даже если это новости по всего одному городу, но крупному. Например – Москва). А значит — очень важно быть в курсе всех новостей, касающихся Вашего объекта торговли.

Оба этих инструмента грамотного аналитика могут быть одинаково значимы или бесполезны, а потому стоит их правильно сочетать. Наибольший успех в любом виде деятельности приносит комбинирование различных инструментов.

Вкратце, оптимальная схема работы выглядит так: Вы находите недооценённую либо переоценённую продукцию, дожидаетесь новости, которая спровоцирует рост или падение тренда, после чего открываете сделку.

Основные методы проведения аналитики

Получение правильной информации — это только половина успешной аналитики. Необходимо грамотно её переработать, добывая полезные сведения и отсекая ненужное. Здесь нам на помощь приходят методы обработки данных, коих всего 4.

  1. Сравнение. Суть данного метода кроется в том, чтобы не просто знать основные показатели, способные повлиять на стоимость активов, но и уметь сопоставлять эти данные в отношении различных государств. Это всегда очень важно при составлении долговременных прогнозов, поскольку определить наиболее вероятное направление колебания цены становится возможным только при рассмотрении динамики аналогичных показателей, к которым обычно относят ВВП и процентную ставку.
  2. Дедуктивный и индуктивный методы. Дедукцей называют умение оценить реальную ситуацию, определив и объяснив причинно-следственную связь происходящих изменений. Индукция — это сбор множества факторов в единое целое.
  3. Корреляция. Степень инфляции, объёмы безработицы и производства, а также некоторые другие показатели могут быть очень важны для изучения рынка Forex. В обработке этих данных и заключён метод корреляции.
  4. Группировка и обобщение. Этот метод используется для разделения валют на блоки по некоторым общим параметрам, а также расчёт индексов для каждого блока.

Существует ещё один метод, который стоит выделить в отдельную группу – интуитивный. Это способ торговли, который подразумевает тщательное наблюдение за рынком для нахождения определённых закономерностей. Всё это впоследствии позволяет обнаружить некую системность событий, и на её основе выстроить собственную схему успешных торгов.

Особенность данного метода в том, что получаемые данные обрабатываются большей частью в подсознании трейдера. И поскольку в приоритете здесь скорее нечёткая логика, это требует от трейдера более высокого уровня развития навыков восприятия и наблюдательности.

Полноценный фундаментальный анализ рынка форекс, равно как и долговременный прогноз цен на интересующие Вас акции, валютные пары и фьючерсы, становится возможным только если учтены все составляющие.

Но, определив основную тенденцию, Вы сможете играть на бирже успешно достаточно долгое время. Главное — это учитывать только необходимую информацию, научиться находить её в потоке бесперспективных данных.

Научитесь определять — что оказывает наиболее сильное влияние на тренд, отсеяв незначительные факторы.

Источник: https://news-hunter.pro/market-analytics/fundamentalnyj-analiz-foreks-chto-eto-i-kak-etomu-nauchitsya.pro

Что такое фундаментальный анализ рынка Форекс и его особенности

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Сегодня вы узнаете, что такое фундаментальный анализ рынка Форекс, какие его главные особенности и рассмотрим основы фундаментального анализа при самостоятельном трейдинге.

Что такое фундаментальный анализ рынка Форекс

В настоящее время все финансовые рынки принято анализировать с помощью двух разных способов.

Один базируется на общем прогнозировании цены посредством изучения рыночных моделей и их поведения, а также исторических данных. Это технический анализ.

Второй метод анализа рынков — это детальное изучение разнообразных экономических и любых финансовых мировых событий, так называемый фундаментальный анализ.

Важно

Трейдер, профессионально и долго занимаясь этим анализом, изучает общее состояние экономики в данный момент времени, а также определенные новости, которые вполне могут иметь хоть какое-то отношение к его финансовой сделке. Это могут быть как новости общего характера, так и различные социальные и политические мировые события.

При правильном и достаточно грамотном фундаментальном типе анализа, даже такое затратное и сложное занятие, как изучение всяческих финансовых и различных экономических аспектов в мире, может принести отличные результаты.

Как и в любом другом финансовом анализе, в основе описываемого фундаментального типа — желание быть полностью готовым к любым неожиданным и внезапным рыночным реакциям.

Поэтому чем более глубоким будет анализ финансового рынка, тем меньше у последнего будет шансов застать трейдера врасплох.

В пользу использования такого анализа говорит то, что он взят на вооружении многими знаменитыми трейдерами, которые хорошо знают, что такое фундаментальный анализ рынка Форекс.

С помощью такого типа анализа можно получить важную информацию о непосредственно влияющих на официальный курс конкретного актива факторах. Но важно понимать, что может пройти лишь пару каких-то минут и на рынке вся ситуация полностью поменяется. Причем совсем не так, как говорил сделанный ранее анализ.

В связи с этим, больших гарантий того, что определенная финансовая сделка станет непременно успешной, не даст даже правильный анализ. Только строгий контроль риска каждой сделки, может гарантировать комфортную торговлю на бирже.

Как правильно проводить такой анализ

Что необходимо делать, если вы хотите воспользоваться таким анализом? Прежде всего, вам потребуется хорошо изучить тот самый актив, которым вы планируете торговать. Помимо этого, следует изучить также все связанные с активом разнообразные экономически новости. Почти готово, осталось лишь найти ежедневные источники информации и новостей. Они должны быть достаточно надежными.

Для фундаментального анализа пригодится также так называемый экономический календарь. Это крайне важное средство, где можно найти главные будущие финансовые события, которые важны для вашего рынка. Стоит также понять, как правильно готовиться к подобным новостям и событиям.

Индикаторы и значимость

О важности данного анализа говорит следующий небольшой пример.

На официальный курс доллара США и всех зависимых от него активов сильно влияет официальный отчет правительства США о занятости в американском несельскохозяйственном экономическом сегменте.

Трейдеры перед его выходом сильно спекулируют на разных величинах прогноза отчета и уже исходя из всего этого, планируют все свои сделки.

Среди самых используемых экономических индикаторов можно выделить следующие:

  • Сила валюты.
  • Общий торговый баланс.
  • Доходы всех предприятий.
  • Общий уровень безработицы американского населения.
  • Общий уровень инфляции.
  • Общий уровень дохода физлиц.
  • Общий уровень зарплаты.
  • Суммарное количество официальных разрешений на возведение новых домов для жилья.
  • Изменение ВВП.

Основы фундаментального анализа

Как и каждый другой, такой анализ имеет свои основы. Понимая и правильно используя их, трейдер сможет верно открывать свои торговые позиции на бирже.

Читайте также:  Задарма: как звонить на мобильные и стационарные телефоны через интернет?

Основы фундаментального анализа следующие:

  1. На ценовое колебание влияет состояние экономики.
  2. На общее движение цен влияют различные факторы и их можно прогнозировать.
  3. Всегда есть причина смены цен, исходя от новостей на рынке.
  4. О дальнейшем ценовом изменении позволяет вполне достоверно судить грамотный расчет динамики фундаментальных факторов.

Это главные основы фундаментального анализа. Разумеется, есть и другие, однако они не настолько важны и используются достаточно редко.

В настоящее время этот анализ рынка часто применяют вместе с не менее важным техническим анализом, а не только самостоятельно. Так, если по дальнейшему ценовому движению есть неблагоприятный прогноз, то это может спровоцировать досрочное закрытие финансовых сделок. Возможна также фиксация всех ордеров, которые немного раньше планировалось вывести хотя бы в ноль.

Многие трейдеры считают, что главные принципы грамотного технического анализа в любом случае временно нарушаются новостями. В связи с этим, если вы торгуете, базируясь на техническом анализе, то это стоит прекращать и полностью возобновлять лишь после наступления стандартных и привычных колебаний цен.

Заключение

На этом наш обзор о том, что такое фундаментальный анализ рынка Форекс, какие главные особенности и основы фундаментального анализа заканчивается, желаем всем успехов финансовых рынках!

Если вам понравился материал в нашем обзоре, делитесь статьей в социальных сетях, а также своими мнениями в комментариях ниже. Для нас важна обратная связь с вами. Благодарим за прочтение нашего обзора и всем спасибо!

Источник: https://AboutCash.ru/trading/fundamentalnyj-analiz-rynka-forex.html

Фундаментальный анализ рынка форекс — что это такое

Торговля на рынке Forex существенно отличается от простых азартных игр, хотя некоторые новички допускают такую ошибку, принимая биржу за рулетку, где все зависит от удачи.

Однако в данном случае, все далеко не так просто: чтобы добиваться успеха, нужно иметь чёткую стратегию действий и понимания основных механизмов биржевой торговли. Для этого используется два типа анализа рынка — технический и фундаментальный анализ рынка Форекс.

Они достаточно сложны в освоении, поэтому у начинающих трейдеров нередко возникают с этим проблемы.

Совет

Суть анализа заключается в необходимости учитывать множество различны факторов. Каждый их них в той или иной степени способен оказать существенное влияние на движение цены. Если трейдер сможет взять на вооружение данный метод прогнозирования, то у него появятся ощутимые преимущества.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону
Это быстро и !

Основы фундаментального анализа

Совокупность различных внешних факторов всегда влияет на валютные рынки. В первую очередь сюда относятся срочные и неожиданные новости из экономической сферы. Они легко разворачивают тренды или подстёгивают намеченную динамику. Достаточно провести немного времени на рынке, чтобы заметить такую особенность.

Фундаментальный анализ на Forex — это анализ различных факторов, способных в той или иной степени влиять на формирование валютных курсов. Они с одной стороны позволяют получить информацию о текущем состоянии рынка, а с другой стороны позволяют составлять точные прогнозы дальнейшего развития.

К числу таких факторов, которые изучает фундаментальный анализ рынка, относят:

  1. Экономические показатели государства эмитента денежной единицы (страны, которая выпускает конкретную валюту).
  2. Финансовую сферу отдельного государства и региона в целом.
  3. Политическую ситуацию.
  4. Непредвиденные внешние факторы и т.д.

Фундаментальный анализ заключается в рассмотрении множества факторов, влияющих на рынок

Аспекты фундаментального анализа

Профессиональный трейдер должен иметь определённые планы или стратегию, а для этого нужно следить за новостями. Если появляются новости об ухудшении экономических показателях страны, то очевидно, что стоимость валюты пойдёт вниз.

Различные доклады о состоянии экономики отдельного государства или целого региона обязательно влияет на рыночные тренды. К основным экономическим показателям государства относят:

  1. Инфляционные процессы и девальвация.
  2. Показатели ВВП.
  3. Оценка торгового баланса.
  4. Условия для привлечения инвестиций.
  5. Уровень занятости и безработицы.

Обычно такая информация находится в свободном доступе, поэтому можно учитывать различные показатели, чтобы понять, укрепится или ослабнет национальная валюта.

Финансовый сектор непосредственно связан c валютным рынком. Для оценки Форекс фундаментальный анализ используется различными трейдерами. Он позволяет упростить подходы к оценке тех или иных факторов. В сфере финансов в первую очередь оценивается следующие аспекты:

  1. Общее состояние банковской системы страны.
  2. Золотовалютные накопления государства.
  3. Учётная ставка национального банка.
  4. Общий объём денежной массы, находящейся в обращении.

К категории политических факторов относят выборы главы государства или правительства, смена людей на важных постах, особенно относящихся к экономике, различные законопроекты или заявления чиновников.

К дополнительным внешним факторам обычно относят какие-то внезапные новости — заключение крупных контрактов на государственном уровне, увеличение золотовалютных резервов, чрезвычайные ситуации и многое другое.

Экономика — двигатель рынка

Разработка эффективных стратегий для Forex

Из вышесказанного можно сделать вывод, что трейдеру приходится учитывать множество аспектов, особенно если он действительно хочет выйти на профессиональный уровень. На освоение фундаментального анализа в базовом варианте потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев.

Это зависит от используемых методов обучения, а также от практических занятий. Любые теоретические знания нужно использовать на практике, чтобы создать в итоге эффективную стратегию.

Успех ФА зависит от того, насколько правильно трейдер интерпретирует те или иные данные. В данном случае нужно не только увидеть новость, но и понять, как она повлияет на котировки валют, как она изменит соотношение цены в валютных парах. В любом случае для этого нужно держать руку на пульсе и обладать достаточными знаниями в других видах анализа, в первую очередь технического.

Для чего вообще требуется заниматься такими сложными видами анализа? Нужно признать тот факт, что далеко не все начинающие трейдеры стараются освоить данный инструмент прогнозирования.

Это связано с его сложностью и запутанностью. Даже некоторые опытные игроки, занимающиеся торговлей уже не один месяц или даже год, всё равно не всегда используют ФА в своей работе.

Объясняется это тем, что современное программное обеспечение предоставляет достаточно функций для достижения неплохих результатов. В помощь трейдерам создана масса видео-уроков по фундаментальному анализу на Forex.

Большое количество факторов затрудняет анализ даже для опытных трейдеров, тем более что это зачастую отнимает немало времени. Можно обратить внимание на наиболее существенные аспекты:

  1. Ставки центробанков.
  2. Макроэкономические показатели (ВВП, инфляция, темпы роста экономики).
  3. Слухи и новости, особенно связанные с экономикой.

Это позволит всегда оставаться и предугадывать возможные тренды. Объективный подход к делу повысит эффективность торговли, а также снизит возможные риски.

Перед трейдером возникает гораздо меньше неожиданностей.

Источник: https://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/fundamentalnyj-analiz.html

Что такое фундаментальный анализ рынка форекс | Форекс-библиотека для начинающих трейдеров

Движение на рынке Forex (Форекс) задают фундаментальные факторы. Это ключевые макроэкономические показатели состояния национальной экономики, воздействующие на участников валютного рынка Forex (Форекс) и уровень валютных курсов. Именно эти факторы изучает фундаментальный анализ.

Другими словами, фундаментальный анализ занимается оценкой ситуации с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики. Информация об учетных ставках центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания являются наиболее важными в фундаментальном анализе.

Фундаментальный анализ включает оценку следующих факторов, влияющих на валютные курсы:- Показатели экономического роста (валовой национальный продукт, объемы промышленного производства и др.

)- Состояние торгового баланса, степень зависимости от внешних источников сырья- Рост денежной массы на внутреннем рынке- Уровень инфляции и инфляционные ожидания- Уровень процентной ставки- Платежеспособность страны и доверие к национальной валюте на мировом рынке — Спекулятивные операции на валютном рынке

— Степень развития других секторов мирового финансового рынка, например рынка ценных бумаг, конкурирующего с валютным рынком.

Обратите внимание

Проводить фундаментальный анализ непросто. Одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое значение на рынок или могут из незначительных стать решающими, например, с 2007 года, когда основным драйвером валютного рынка была динамика сырьевого рынка и рынка ценных бумаг.

Таким образом, успех трейдера в проведении фундаментального анализа зависит от понимания законов финансовых рынков, умении сопоставлять между собой абсолютно несвязанные на первый взгляд события.

Также фундаментальный анализ предполагает знание общей картины, только уточняемой новостями.

Поэтому при фундаментальном анализе зачастую происходит сравнение показателя для одной страны в разные промежутки времени, и редко сравнивается, например, уровень безработицы в США с зоной евро.

Технический анализ подходит для очень небольших временных интервалов, либо, напротив самых крупных для исследования глобальных трендов. Фундаментальный анализ позволяет оценить факторы, активно влияющие на динамику валютных курсов на протяжении от нескольких дней до нескольких недель.

Источник: https://www.fxteam.ru/forex-library/fundamental-analyse/

Фундаментальный анализ на рынке форекс

Фундаментальный анализ, учимся анализировать события

Профессиональный инвестор зачастую работает на опережение событий. Получить существенную прибыль можно только купив «нечто», что будет пользоваться существенным спросом в будущем или продав «нечто», чья ценность скоро упадет. Можно привести массу примеров.

Начиная от роста компаний задействованных в проектах, связанных с интернетом, и заканчивая бурным ралли на сырьевом рынке, в годы экономического бума в Китае. Многие венчурные инвесторы сколотили себе состояние буквально за несколько лет, предугадав такие изменения.

Методы, на которые они опирались в своих прогнозах, различны, но большинство из них, так или иначе связаны с интерпретацией экономических данных, и в частности с фундаментальным анализом.

Фундаментальный анализ позволяет распознать долгосрочные тренды еще при зарождении, тем самым делая инвестиции более надежными и эффективными. И самое главное то, что основная информация, позволяющая произвести анализ, доступна, бесплатна и при определенных навыках, позволяет выстраивать четкие прогнозы грядущих событий. В этой статье мы поговорим о следующем:

  • Что такое фундаментальный анализ;
  • Макроэкономические индикаторы, применяемые в фундаментальном анализе;
  • Как использовать фундаментальный анализ в инвестициях.

 Фундаментальный анализ — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Как и на любом рынке, торговля на форекс происходит за счет колебаний между спросом и предложением. В свою очередь интерес к покупке или продаже валютного инструмента основывается на предположениях трейдеров о текущем (и будущем) состоянии определенной экономики.

Любые изменения макроэкономической статистики приводят к долгосрочным (или краткосрочным) ценовым колебаниям национальной валюты. Политические события также находят свое отображение в котировках, особенно если в результате их воздействия макроэкономика претерпит изменения.

Важно

Успешный инвестор всегда ищет надежный фундамент капиталовложений, не желая полагаться на случай и непроверенные факты. Один из наиболее ценных помощников в этом – фундаментальный анализ.

Изучая экономические, политические и другие данные, можно отследить причинно-следственные связи, ведущие к изменениям в экономических трендах. А в это свою очередь помогает определить изменения в конъюнктуре рынка, и порой на долгий период.

Ключевая задача, которая решается в рамках анализа экономической статистики, определить истинную ценность (внутреннюю стоимость) инструмента. Сложно оценить эффект от инвестиции, если нет возможности оценить потенциал сделки.

Читайте также:  Сплав по койве от посёлка кусье-александровский до усть-койвы

Ожидаемая прибыль зависит от величины расхождения между внутренней и текущей ценой, так как котировки, рано или поздно, сравняются с показаниями внутренней стоимости.

Таким образом, можно сказать, что фундаментальный анализ — это совокупность приемов и методов, основанных на экономических данных, которые позволяют вывести внутреннюю стоимость инструмента и эффективно использовать ее в долгосрочных инвестициях. Именно поэтому, фундаментальные данные и макроэкономическая статистика настолько востребованы.

Рекомендую прочитать также:  Что такое дневник трейдера и зачем он нужен

Самый простой и свежий пример, который показывает, как можно было заработать, используя фундаментальный анализ, можно найти в поведении пары EURUSD. В конце 2013 года, рост дефляционных процессов в Европе насторожил аналитиков. Первым, кто предположил об окончании бычьего ралли, стал легендарный Д. Сорос, предсказавший обвал единой валюты.

Тем не менее, вплоть до середины весны, пара EURUSD покоряла вершины, сформировав годовой максимум в области 1.40. Европейский Центральный Банк «мужественно противостоял» падению инфляции, пока не был вынужден признать, что дальнейшее промедление вызовет крайне негативные последствия для всей Еврозоны.

В тоже самое время, регулятор США приступил к выходу из программы смягчения и начал готовить рынки к возможному ужесточению своей финансовой политики. Такое расхождение в монетарных политиках двух экономик привело к тому, что американская валюта стала доминировать в паре EURUSD, что привело к её падению практически на 30% за один год.

Из этого примера можно сделать следующие выводы:

  • Фундаментальный анализ — это инструмент долгосрочного инвестирования. Между моментом зарождения ситуации и проявления в цене, проходит некоторое время;
  • Фундаментальный анализ требует от инвестора готовности ожидать и терпеть некоторые убытки, пока ситуация не станет развиваться в прогнозируемом русле;
  • Прогноз, сделанный на основании фундаментального анализа, более точен (в отличие от краткосрочных предположений), а сделки, более прибыльны.

Вы можете и сами провести параллели между снижением роста экономики Китая, падением цен на нефть и поведением сырьевых валют (AUD, NZD, CAD).

 Как работает фундаментальный анализ

Если посмотреть экономический календарь (их можно найти на сайтах брокеров, к примеру тут), то можно обнаружить, что в мире ежедневно появляется множество важных экономических данных.

Часть из них вторична, часть из них является уточняющими, и лишь незначительная часть является теми данными, которые и ложатся в основу фундаментального анализа.

Многие из начинающих инвесторов жалуются на то, что фундаментальный анализ сложен из-за большого объёма информации. Это отчасти справедливо.

Совет

Я составил список наиболее важных фундаментальных данных, которые могут помочь при фундаментальном анализе:

Рекомендую прочитать также:  Старые песни о главном: отзывы о Larson&Holz

Это «двигатель» фундаментального анализа. Не секрет, что между уровнем процентной ставки и движениями на рынках существует очень тесная корреляция. При её снижении, национальная валюта слабеет, поток инвестиций ослабевает, но зачастую растут инструменты фондового рынка.

Удешевление кредитов позволяет компаниям использовать больше заемных ресурсов, в том числе и в маржинальной торговле. При росте процентной ставки растут инвестиции, валюта пользуется большим спросом, но происходит спад на фондовом рынке. Самый простой способ определить судьбу валютного инструмента — это ориентироваться на ставку регулятора.

Не случайно, что наиболее волатильные моменты на форекс, приходятся на дни заседания Центробанков.

  • Валовой внутренний продукт (ВВП);

Отчет, который показывает общую стоимость всех рыночных товаров (услуг), произведенных за определенный период. Второй не менее важный индикатор, как способ измерения экономической ситуации. Большинством инвесторов используется как лакмусовая бумага для капиталовложений.

При его росте активы большинства компаний растут, а национальная валюта укрепляется. Некоторые из показателей, входящих в итоговое значение, публикуются заранее, поэтому аналитики зачастую близки в своей предварительной оценке его результатов.

Тем не менее, серьезные расхождения между ожиданиями экспертов и фактическим значением, могут привести к существенному изменению в текущем тренде.

  • Индекс потребительских цен или основной показатель инфляции;

Если процентная ставка — «двигатель» фундаментального анализа, то уровень инфляции — это «горючее», которое заливается в него. Снижение инфляции, косвенно говорит о понижение потребительской активности, являясь предвестником стагнации экономики.

Её рост, в зависимости от сектора экономики, может указывать на возникновение пузырей. Любой Центробанк, одним из основных приоритетов, считает контроль над данным показателем.

Рост инфляции, рано или поздно приведет к повышению процентной ставки, а ее падение — к её снижению и к появлению программ регулятора, стимулирующих потребительскую, финансово-кредитную или производственную активность.

  • Уровни занятости, темпы безработицы и изменения в оплате труда;

Все показатели, связанные с рыком труда, так или иначе, влияют на выше перечисленные фундаментальные данные — процентную ставку, ВВП, и уровень инфляции.

При росте занятости и увеличению зарплат можно прогнозировать тенденцию к росту валового продукта и инфляции.

Обратно, если безработица растет, то зачастую и ВВП падает, а значит, финансовому регулятору вскоре предстоит внести коррективы в свою монетарную политику.

Успех современных экономик напрямую зависит от внутреннего потребления. Несмотря на свойство данных отчетов иметь некоторую привязку к сезонности, характер отчета (рост или падения оборотов), может много сказать о «здоровье» экономики.

Рекомендую прочитать также:  Отзывы о форекс брокере Turbo Forex

Также стоить отметить еще ряд отчетов, являющихся второстепенными по важности, но способных время от времени привлекать к себе пристальное внимание.

К ним можно отнести: платежный баланс, показатель объёма иностранных инвестиций, уровень госдолга, объёмы и доходность размещённых гособлигаций, налоговые поступления и государственные расходы, рост производства, строительства и другие.

Обратите внимание

К числу второстепенных (по важности) я их отнес, потому что зачастую их действие краткосрочно, в отличии от фундаментальных. К примеру, падение роста производственных заказов в одном из отчетных периодов, может быть компенсировано в другом.

Также следует отметить, что каждая из экономик имеет свою отдельную специфику и поэтому ценность одного и того же отчета для разных валютных инструментов может отличаться.

 Использование фундаментального анализ

Фундаментальный анализ станет отличным дополнением любого инвестиционного проекта. Благодаря тому, что макроэкономическая ситуация меняется постепенно и на протяжении нескольких лет, однажды сделанная инвестиция может принести долгосрочный гарантированный доход.

Главное правильно интерпретировать данные, отслеживая причинно-следственные связи публикуемых релизов. И конечно же, нужно уделить максимум внимания долгосрочным тенденциям, связанным с монетарной политикой, динамикой ВВП и рынком труда.

Также, не стоит забывать про второстепенные индикаторы, которые могут дополнить общую картину.

К примеру, для США будет важной статистика, связанная с недвижимостью и ипотечным кредитованием. Для Великобритании актуальны розничные продажи, потому что ее экономика сильно зависит от данного сектора.

Валюты Новой Зеландии и Австралии страдают от негативной статистики из Китая, так как их ключевые торговые партнеры находятся в Поднебесной.

Канадская экономика живо реагирует на цены «черного золота» и при их падении «луни»(канадский доллар по трейдерской фене) стремиться к облакам.

Инвестор, хотя бы немного разбирающийся в фундаментальном анализе, сможет сформировать основные приоритеты заранее и пользоваться ими долгое время. Помните, что большинство удачных инвестиций обязаны стратегическому планированию и что любой крупный игрок, всегда следует за рынком, и не работает против него.

Всем профита!

Источник: https://smfanton.ru/forex/fundamentalnyj-analiz.html

Фундаментальный анализ — что это такое? Простыми словами

Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов. По многочисленным просьбам своих читателей, сегодня я решил рассказать вам о фундаментальном анализе рынка Форекс и бинарных опционов.

Далее вы узнаете, что такое фундаментальный анализ, в чем его преимущества, недостатки и ключевые особенности, какие методы существуют и какую прибыль они способны принести.

В статье будет разобрана специфика торговли фундаментальным анализом как на Форекс, так и на бирже опционов, даны практические рекомендации касательно того, как анализировать график. Эта тема достаточно сложна, но как и всегда, я постараюсь расписать все просто и понятно для новичка.

Если вы на текущий момент слабо разбираетесь в тематике финансовых бирж, не понимаете ключевой принцип торговли или трейдерские термины – рекомендую перед прочтением этот материала ознакомиться со статьей «Как заработать на бинарных опционах? Секрет успеха Виктора Самойлова!» (для опционных трейдеров), или «Как заработать на Форекс? Пошаговая инструкция!» (для трейдеров Форекс). Кроме этого, не лишним будет просмотр следующего видеоролика:

Фундаментальный анализ финансовых рынков – это вид анализа финансового рынка, который предполагает оценку факторов, влияющий на него, а не самого графика.

Так, если в случае с техническим анализом, мы смотрим на график котировки, строим на нем различные фигуры, прямые, пользуемся индикаторами и т.д., то при фундаментальном – обращаем внимание на факторы, т.е. на экономические события.

К примеру, можно оценивать рост ВВП государства, процентной ставки центрального банка, уровня безработицы и т.д.

Таким образом, мы проводим более полный и детальный анализ рынка, потому что смотрим не на результат предыдущей динамики – график, а на факторы, способные повлиять на курс в будущем. По этой причине сигналы фундаментального анализа считаются опережающими и более точными. Впрочем, обо всем этом речь пойдет далее.

Фундаментальный анализ для Форекс и бинарных опционов!

Традиционно фундаментальный анализ используется именно на Форекс, опционные трейдеры практикуют его крайне редко, да и то не выходят за банальную торговлю по новостям. Лично я до недавних пор также считал, что фундаментальный анализ не подходит для опционов, ведь позиции здесь, как правило, краткосрочные. Тем не менее, хочу признать, что был не прав.

Как показала современная практика, использовать методы фундаментального (или же макроэкономического) анализа можно и на бирже опционов с такой же эффективностью, что и на Форекс, просто со своими особенностями. Далее будут перечислены основные методы этой разновидности анализа, и в каждом из них я подробно остановлюсь на вопросе применения правил на бирже валют и бирже опционов.

Обратите внимание, что для биржи Форекс выбор брокера для фундаментального анализа не принципиален, компанию стоит выбирать по общим правилам. Рекомендую для этих целей воспользоваться «Рейтингом брокеров Форекс».

Важно

Что касается опционов, то здесь я бы рекомендовал торговать с Utrader, т.к. по моему мнению, у него самые удобные опционы для данного вида анализа.

По крайней мере, именно с этой компанией я тестировал все правила, что будут описаны ниже.

Особенности и преимущества фундаментального анализа финансовых рынков

Итак, с базовой теорией по поводу того, что такое фундаментальный анализ рынка, мы разобрались. Но прежде, чем приступить к перечислению его методов, нужно уяснить еще несколько нюансов:

  1. Фундаментальный анализ делается, исходя из текущих макроэкономических факторов, внешней и внутренней экономической политики, а также пр. важных событий, происходящих в государстве. При этом нас вообще не интересует текущее направление на графике, на него мы можем даже не смотреть, за редкими исключениями.
  1. Срок опциона или ордера на Форекс, открытого по фундаментальному анализу – намного дольше, чем по техническому. Связано это с тем, что фундаментальные факторы влияют на рынок не мгновенно, а спустя определенное время, но зато более значительно, создавая коррекции от глобального тренда, либо вовсе меняя его направление. Единственное исключение – торговля по новостям, о которой пойдет речь чуть позже. При этом вы открываете сделку всего на несколько минут.
  1. Фундаментальный анализ можно совмещать с техническим, никакого запрета по этому поводу нет. Многие профессионалы именно так и делают, в результате получая довольно неплохую торговую систему.
  1. Такого понятия как стратегия фундаментального анализа в полном смысле этого слова не существует. Фундаментальные системы сильно отличаются от технических, что вы чуть позже сами наглядно увидите. Здесь нет пошагового алгоритма, как в случае с техническими ТС. В вашем распоряжении будут лишь основные направления, методы анализа, а всю остальную аналитическую работу должен проводить сам трейдер.
  1. Фундаментальный анализ намного сложнее технического, по крайней мере, так считается традиционно. Но зато он на порядок точнее, да и интереснее. У вас нет четкого пошагового алгоритма, которому нужно следовать, и это добавляет трудностей, но зато оставляет почву для творчества и умственной работы.
Читайте также:  Руководство по форексу: с нуля до стабильного профита

Источник: https://www.pamm-trade.com/fundamentalnyj-analiz-klyuchevye-priemy-prostymi-slovami/6163/

Фундаментальный анализ Форекс

Для того, чтобы прогнозировать поведение валютных инструментов на рынке Форекс можно пользоваться фундаментальным анализом. Он помогает проводить анализ ценовых движений на основании изучения экономического состояния того или иного государства или мировой экономики в целом.

Содержание:

Следует отметить, что фундаментальный анализ помогает трейдерам прогнозировать ценовые движения в долгосрочной перспективе. Ведь именно он выявляет глубинные причины, по которым цена на ту или иную валюту может меняться в течение нескольких месяцев или лет.

Следует отметить, что этот вид анализа является достаточно сложным в применении, так как для его использования необходимо обладать определенными знаниями.

К тому же, те, кто пользуется фундаментальным анализом в торговле, должны постоянно следить за последними событиями, чтобы не пропустить возможные важные сигналы.

Анализируя ценовые движения на международном валютном рынке Форекс при помощи фундаментального анализа, трейдер столкнется с тем, что ему нужны определенные инструменты для работы.

Если взять технический анализ, к примеру, в нем есть график, есть индикаторы – эти инструменты помогают трейдеру находить сигналы и точки входа в рынок. Естественно, технический анализ рынка, в отличие от фундаментального, более нагляден.

Совет

На графике цен можно самостоятельно, даже обладая лишь базовыми знаниями найти основные уровни, экстремумы, понять, в какую сторону движется тренд.

Фундаментальный анализ, на первый взгляд, не даст такой четкой визуальной картинки. Однако это не означает, что он менее нагляден. Просто его применение происходит в несколько другой плоскости. Те, кто им пользуются, имеют не менее четкую картинку. Только она складывается не из различных линий на графике, а из событий, которые в совокупности формируют фундаментальный тренд.

Экономический календарь и основные макроэкономические данные

Рассмотрим, какие именно показатели могут оказать влияние на формирование цены и где их следует искать. Макроэкономическая статистика публикуется в специальных календарях. Такой календарь можно найти на нашем сайте.

В этом календаре можно видеть как уже опубликованные, так и планируемые к публикации данные с прогнозами.

К каждому макроэкономическому индексу дается пояснение, а также определяется, насколько сильное влияние он может оказать на рынки после выхода.

Что касается, собственно, макроэкономических данных, все они отражают, по своей сути, то, насколько «здоровой» является та или иная экономика.

Одним из главных показателей является валовый внутренний продукт (GDP), который публикуется в процентах и показывает темпы роста той или иной экономики.

Состояние экономики также хорошо демонстрируется таким индексом, как промышленное производство (IP).

Особое внимание следует уделять инфляции (inflation). Инфляция бывает положительной, а может иметь отрицательные значения (дефляция). В чистом виде инфляция редко публикуется в макроэкономических календарях.

Обратите внимание

Разве что в виде различных писем, как например Inflation letter (отчет по инфляции в Великобритании). В рамках публикации такого отчета, глава Банка Англии проводит пресс-конференцию, на которой происходит обсуждение положений документа.

В основном, анализ инфляции следует делать на основании таких индексов, как Индекс промышленных цен (Producer Price Index), Индекс потребительских цен (Consumer Price Index). Приведенные показатели можно отнести к ключевым.

Однако есть еще менее значимые, такие, к примеру, как Индекс розничных цен (Retail Price Index) или Индекс стоимости жилья (House Price Index).

Также, следует обращать внимание на показатели занятости в той или иной стране. Уровень занятости может помочь в понимании того, есть ли экономический рост в государстве, или он приостановлен.

Что касается публикации данных по безработице в макроэкономических календарях, они могут обозначаться как заявки на получение пособий (Unemployment claims). Также, существенное влияние на рынки может оказывать такой показатель, как Индекс занятости вне сельскохозяйственного сектора или Non-Farm Payrolls.

Необходимо отметить, что ранее, выход этого индекса вызывал достаточно сильную реакцию на рынках (краткосрочно), однако в последнее время этого практически не наблюдается.

Следует внимательно следить за кредитно-денежной политикой центральных банков. Их решения публикуются ежемесячно. При этом, трейдеры могут видеть как решение по процентной ставке, так и по закупкам облигаций.

К тому же, эти данные сопровождаются комментариями глав центральных банков, в которых они раскрывают суть принятого решения, а также касаются перспектив экономического развития.

Важно

Что касается реакции на публикацию процентной ставки, она может быть следующей: если процентная ставка растет или остается без изменений, валюта может подорожать, если же процентную ставку снизили, валюта подешевеет.

Однако не только принимаемые центральным банком решения по процентной ставке могут оказать влияние на валюту. В некоторых случаях, центральные банки могут проводить интервенции. При этом, эти интервенции могут носить, как вербальный, так и монетарных характер.

Что касается вербальных интервенций, их можно легко отследить по высказываниям глав центральных банков или официальных лиц руководящего состава этого органа. К примеру, многие не раз замечали, что главы центральных банков говорят о своей обеспокоенности ростом национальной валюты.

Что это может означать для рынка? Это своего рода предупреждение спекулянтам о том, что если в ближайшее время ничего не измениться, центральный банк может перейти «от слов к делу», то есть начать монетарные интервенции. Иными словами, начать продажу своей валюты на рынках.

Естественно, центральный банк будет делать это только с целью остановки роста своей национальной валюты, иных, особенно, спекулятивных целей, центральный банк не преследует.

Следует отметить, что монетарные интервенции могут быть как односторонними, так и двух и даже многосторонними. При этом, многосторонние интервенции являются наиболее сильными. Речь идет о совместных усилиях нескольких центральных банков по достижению определенных стратегических целей.

Основные заблуждения в отношении фундаментального анализа

Учитывая сложность анализа рынков с точки зрения макроэкономики, многие трейдеры предпочитают не работать с ним. Более того, на тематических форумах, касающихся трейдинга, то и дело появляются высказывания о том, что фундаментальный анализ «не работает». К подобным заявлениям нельзя относиться всерьез, потому, что они появляются скорее от недостаточного объема знаний в этой области.

Основное заблуждение многих трейдеров в отношении фундаментального анализа заключается в том, что они интерпретируют одну новость или индекс как сам фундаментальный анализ.

То есть сиюминутную реакцию рынка на то или иное событие многие выдают за анализ. Однако это далеко не так. К примеру, реакция даже на индекс, который оказался лучше прогноза может быть отрицательной.

И таких примеров достаточно.

Совет

К тому же, большинство трейдеров именно по причине сложности фундаментального анализа пользуется техническим. Но здесь нужно понимать, что разница между техническим и фундаментальным анализом выражается не только с самой сути, но и во временном масштабе.

Понять, какие фундаментальные процессы происходят глядя, скажем, на часовой график просто невозможно. Трейдеры, которые торгуют интрадей, могут определять долгосрочную тенденцию только для того, чтобы сильно не рисковать, торгуя против основного тренда.

Конечно, все вышесказанное не значит, что отдельный индекс или новость никак не влияют на фундаментальный анализ. Они оказывают непосредственное влияние на рынки, но только в тенденции. Если, к примеру, наблюдается рост производственных индексов, можно ждать роста квартального ВВП. Исходя из этого, можно прогнозировать, что будет с валютой через определенный промежуток времени.

Также важно обращать внимание на заявления официальных лиц относительно экономического состояния того или иного государства. Зачастую они тоже могут помочь в определении долгосрочного тренда.

Именно такие заявления, а также всевозможная статистика и являются своего рода индикаторами фундаментального анализа. Фундаментальный анализ не нагляден, как это отмечалось выше. Его можно увидеть только в долгосрочном тренде.

У него нет никаких визуальных индикаторов. И в этом также заключается сложность такого прогнозирования рынков.

Однако именно изменения в экономическом состоянии того или иного государства оказывают непосредственное влияние на стоимость его валюты. Если статистические данные начинают указывать на негативные тенденции в экономике, это первый сигнал к развороту в долгосрочной перспективе.

Не стоит ожидать, что он случиться сразу же или назавтра. Такие развороты могут происходить и через месяц или даже в следующем квартале.

Обратите внимание

Просто используя индикатор в виде макроэкономической статистики, можно ожидать того, что рыночная ситуация под влиянием изменений в экономике также изменится.

Кстати, в трейдинге есть стратегия торговли по новостям. Но она не имеет ничего общего с фундаментальным анализом. Она достаточно проста в использовании, однако слишком рискованна. Суть ее заключается в том, что перед выходом важной статистики, волатильность на рынках может значительно понижаться.

За несколько минут до выхода новости можно расставить отложенные ордера в обе стороны на границах текущего суженного канала. При выходе новости, рынок может живо на нее отреагировать, «зацепить» отложенный ордер и принести прибыль. Рискованность этого метода заключается в том, что никто не знает, какой именно будет реакция рынка.

Цена может «зацепить» отложенный ордер и направиться в другую сторону.

К тому же рискованность такой стратегии связана и с тем, что в период выхода важных новостей у многих брокеров на постсоветском пространстве могут начинаться проблемы со связью. Опыт показывает, что такое случается достаточно часто.

А если трейдер торгует у брокера с не фиксированным спредом, разница между ценой бид и аск в периоды выхода важной статистики может увеличиваться в разы,что также не выгодно трейдеру, потому что его прибыль в этом случае будет несопоставимо низкой в соотношении с рисками.

Рыночная тема, как часть фундаментального анализа

Время от времени происходят события, которые начинают оказывать влияние на ту или иную валютную пару.

Это может быть кризис банковской системы одного из государств, войны, какие-либо события, угрожающие экономике. Все это можно отнести к понятию рыночной темы.

То есть в определенный момент рынки могут сильно реагировать на любые новости, связанные с такими событиями и игнорировать остальные.

Важно

Так было в мае 2012 года, когда греческий вопрос вызвал падение евро и британского фунта. Тогда рынки моментально отреагировали на кризисную ситуацию. Так было в конце 2012 года, когда над США нависла угроза (по крайней мере тогда все аналитики сходились во мнении, что это именно угроза) так называемого «Фискального обрыва».

Таким образом, фундаментальный анализ является достаточно интересным методом прогнозирования рынка Форекс. Тем не менее, ввиду своей сложности, он не является достаточно популярным, хотя отрицать его влияние на рынки было бы ошибочно.

Источник: https://nalivator.com/articles/fundamentalnyy-analiz-i-foreks

Ссылка на основную публикацию